要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.1卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗6亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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